ファイナンシャルアドバイザー
by 無回答
from 無回答
2024-04-04 11:02:33 CA
銀行のアドバイザーみたいな自社商品に縛られたセールスではなく、一般家庭の家計見直しやアドバイスをしてくださる日本人FAさんのおすすめ、またはここはやめた方がいい、というのがあれば教えてください。
モゲージ、RRSP、RESP、貯蓄・投資ついて自分なりに調べているのですが金融素人には情報が膨大すぎて知識が追いつきません。プロの力を借りて家計に無駄がないか打診してもらいたいです。
by 無回答
from 無回答 2024-04-05 20:02:11 CA
ありがとうございます。
調べてみたのですが、取引先銀行や取扱保険の記載がある場合は何かしら契約を目的としたアドバイザーという理解であってるでしょうか。特定商品のセールスはなく、コンサル料のみで家計を評価したり運用のアドバイスをしてくれる人、という意味でFAを探していたのですが、もしかしてそれはaccountantの方がニュアンスは近いのでしょうか。初歩的なことですみません。
by 無回答
from バンクーバー 2024-04-05 20:29:49 CA
こんばんわ、レス４さん、
私の会計士に問い合わせしたところ、そう言ったご相談は、Financial Advisor ではなく、
CFP Certified Financial Planner あるいは、MFP Master Financial Planner に
問い合わせをした方が良いとのことでした。
日本語を話すこの様なプロフェッショナルの方はグーグルの検索にはほとんど無く、
私の会計士いわく、銀行から直接その様な方を紹介してもらえるとのことでした。
銀行に聞いてみてください。
by 無回答
from 無回答 2024-04-05 22:58:03 CA
的外れなトピを立ててしまったようですが、親切に教えてくださった方、ありがとうございます。CFPとMFPという職業でもう一度調べてみます。金融素人で更にチキンのため投資には興味がないのですが、セービングにいれたままのお金があり、その事で銀行からしつこく電話があり印象が悪かったので、外部のプロに相談できればと思っていました。大した額ではないのですが、今後カナダでの生活が長くなりそうなので、知識を整理したいと思います。
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